業(yè)務(wù)背景
銷售訂單管理是與客戶進(jìn)行訂單簽約，完成銷售行為，體現(xiàn)企業(yè)銷售業(yè)績的過程。當(dāng)銷售與客戶確認(rèn)成交意向后，可為客戶下單，選擇產(chǎn)品并調(diào)整折扣，經(jīng)過一系列的訂單審核以確認(rèn)訂單，并進(jìn)入后續(xù)的發(fā)貨、收貨確認(rèn)、回款、及開票。這是一個常見的從下單到收款的完整訂單管理過程，那么通過紛享CRM的訂單和收款管理是如何實現(xiàn)完整的過程管理并快速回款？
業(yè)務(wù)過程分析
下單：
在下單過程中市場環(huán)境和策略不同，不同的客戶會有不同的折扣和優(yōu)惠，如何有效管理這些折扣和優(yōu)惠，以保證客戶的實惠，同時保證企業(yè)的利潤呢？
當(dāng)客戶有多次下單時，如何快速創(chuàng)建訂單？
當(dāng)下游企業(yè)需要采購時，如何方便快捷的下單？
訂單審核：
訂單過程涉及企業(yè)內(nèi)部多個業(yè)務(wù)部門，如何有效配置審批流程以保證訂單有效性？
訂單審批過程中，審批進(jìn)展如何？銷售人員需及時了解訂單相關(guān)情況，以便即時反饋客戶。
訂單確認(rèn)后發(fā)貨、收貨
訂單確認(rèn)后，由誰發(fā)貨？是否已發(fā)貨？是否已收貨？整個過程如何及時通知業(yè)務(wù)人員？通知相關(guān)業(yè)務(wù)部門？
回款
當(dāng)財務(wù)收到回款后，如何在第一時間通知相關(guān)業(yè)務(wù)部門以備后續(xù)的業(yè)務(wù)工作執(zhí)行？
每筆訂單金額是多少，待回款是多少？下一筆回款是什么時間？是否延期？
開票
當(dāng)企業(yè)收回賬款后，需要給客戶開具發(fā)票，那么這筆賬款是否已開票？已開票的金額是多少？
業(yè)務(wù)角色分析
銷售管理者
銷售訂單直接承載企業(yè)的銷售業(yè)績，那么銷售管理員如何及時了解每個月、每個季度的回款情況？是否已達(dá)標(biāo)？或是待回款是多少？
每個部門的銷售業(yè)績完成情況如何？每個員工的業(yè)績完成情況如何？
銷售人員
如何及時了解訂單進(jìn)展情況以便反饋給客戶？
自己負(fù)責(zé)跟進(jìn)的訂單是否已回款？待回款是多少？
如何快速查看自己當(dāng)月的銷售目標(biāo)是否已達(dá)成？還差多少？
財務(wù)人員
當(dāng)收到一筆回款時，如何便捷了解這筆回款是針對哪個訂單？回款金額是否有效？待回款還有多少？
當(dāng)收到回款后，如何及時通過業(yè)務(wù)人員？
解決方案及具體業(yè)務(wù)操作
訂單和收款作為銷售過程中最后的核心環(huán)節(jié)，紛享CRM提供了完整的解決方案，幫助銷售和管理人員方便快捷的從下單到收款的全過程管理，同時結(jié)合數(shù)據(jù)分析，及時了解自己的業(yè)績情況，以保證企業(yè)利潤收益。
下單
手工新建訂單：在新建訂單時，可選擇采購的產(chǎn)品，同時支持調(diào)整單個產(chǎn)品的折扣，并且支持再調(diào)整整單折扣，或是銷售訂單金額。
通過訂貨通由客戶自己下單：在供應(yīng)鏈中如果下游企業(yè)需要向上游企業(yè)訂貨時，可以直接關(guān)注微信公眾號，并在微信中下單即可。詳見【訂貨通】
訂單審批
為了規(guī)范企業(yè)業(yè)務(wù)審批流程，我們提供了“審批流程管理”，您可以在這里配置訂單審批流程，在訂單創(chuàng)建成功后可直接觸發(fā)審批流程，系統(tǒng)會根據(jù)審批流程配置給相關(guān)任務(wù)處理人發(fā)送待辦。比如請訂單管理員審批訂單，請財務(wù)確認(rèn)訂單，請倉庫管理人員確認(rèn)訂單產(chǎn)品情況等。
訂單審批通過后，可以自定義通知，及時通知相關(guān)業(yè)務(wù)人員以便同步訂單情況，以提高工作效率。
訂單審批詳見【審批流程管理】
發(fā)貨和收貨
在紛享CRM中系統(tǒng)預(yù)置了“發(fā)貨人員”角色，同時配置了“確認(rèn)發(fā)貨”的操作權(quán)限，因此只需管理員為此角色分配人員即可。當(dāng)訂單審核通過后，系統(tǒng)會自動發(fā)送待辦通知發(fā)貨人員確認(rèn)發(fā)貨。發(fā)貨人員可在“CRM提醒-待發(fā)貨的訂單”中查看并處理。
當(dāng)客戶已確認(rèn)收貨時，發(fā)貨人員可以在線上確認(rèn)收貨。
詳見【銷售訂單-確認(rèn)發(fā)貨/確認(rèn)收貨】
回款確認(rèn)
當(dāng)客戶已回款時，可由銷售新建回款，并發(fā)財務(wù)確認(rèn)。
在新建回款時，選擇訂單后，系統(tǒng)會回顯銷售訂單金額、待回款金額、待確認(rèn)回款等信息。
回款保存后，系統(tǒng)會自動給財務(wù)發(fā)送回款確認(rèn)。只有當(dāng)財務(wù)確認(rèn)后，系統(tǒng)才會確認(rèn)回款信息。詳見【回款】
財務(wù)開票
當(dāng)財務(wù)收到回款后，需為客戶開具發(fā)票。新建發(fā)票申請時，系統(tǒng)會根據(jù)銷售訂單回顯銷售訂單金額、待開票金額和待確認(rèn)開票金額。同時可選擇發(fā)票抬頭和寄送地址等信息。詳見【開票申請】
報表分析
紛享CRM中預(yù)置為銷售訂單預(yù)置了很多報表和統(tǒng)計圖。您可以根據(jù)自己的需求定制新的報表。
查看訂單回款情況，及時了解待回款金額。
查看員工業(yè)績統(tǒng)計：按員工、客戶統(tǒng)計已確認(rèn)的銷售訂單總金額及相關(guān)的退貨單金額、已回款金額、已退款金額、待回款金額和開票申請金額。
客戶交易統(tǒng)計：按客戶級別、客戶名稱統(tǒng)計本月已確認(rèn)的銷售訂單筆數(shù)、總金額及相關(guān)金額。
