如何發(fā)起階段推進器
新建對象根據(jù)過濾條件自動觸發(fā)，除商機2.0外的其他對象在沒有審批的情況下支持手動觸發(fā)。
如何查看階段推進器待辦列表
描述：階段流程發(fā)起后，系統(tǒng)會根據(jù)流程配置給相關(guān)處理人員發(fā)送任務(wù)待辦，以便執(zhí)行人員可以及時了解并查看待辦任務(wù)。
待辦列表查看入口：在“CRM待辦-待處理的階段任務(wù)”中會展示待當前用戶處理或是已處理的階段任務(wù)列表。
篩選和自動刷新：待辦列表支持按照對象篩選，并且處理完成后，待辦列表可以自動刷新。
如何查看階段推進器詳情
①展示所有階段+階段下任務(wù)；
②在當前頁面處理所有任務(wù)；
③可推進至下一個階段；
④可跳轉(zhuǎn)階段；
4）業(yè)務(wù)處理：編輯對象、創(chuàng)建關(guān)聯(lián)對象、批量編輯從對象；
描述：在數(shù)據(jù)詳情頁下，在這里您可以查看任意階段下的任務(wù)，并且在當前頁面處理所有任務(wù)；。
階段流程詳情入口：
在“CRM待辦-待處理的階段任務(wù)”中會展示待當前用戶處理或是已處理的階段任務(wù)列表。
在對象數(shù)據(jù)詳情頁下。
階段流程詳頁：該詳情頁展示所有階段以及階段下的任務(wù)，處理人可以在當前頁面完成處理任務(wù)、推進至下一個階段、跳轉(zhuǎn)階段等操作。
如何處理階段推進器中的任務(wù)
任務(wù)處理：支持編輯對象、創(chuàng)建關(guān)聯(lián)對象、批量編輯從對象。
編輯對象：完成任務(wù)后，點擊“保存并完成任務(wù)”，如果當前階段下沒有其他需要完成的任務(wù)，系統(tǒng)會彈出提示是否進入下一階段。
創(chuàng)建關(guān)聯(lián)對象：創(chuàng)建關(guān)聯(lián)對象，點擊保存，如果當前階段下沒有其他需要完成的任務(wù)，系統(tǒng)會彈出提示是否進入下一階段。
批量編輯從對象：點擊“保存并完成任務(wù)”，如果當前階段下沒有其他需要完成的任務(wù)，系統(tǒng)會彈出提示是否進入下一階段。
如何查看階段視圖
描述：每一個對象可以定義多個階段流程，每個階段流程，可以有多個階段定義，階段視圖就是將所有階段平鋪開來，顯示階段名稱和當前階段下對象實例個數(shù)。目前階段視圖支持商機2.0、商機、銷售線索、客戶、銷售訂單、自定義對象。
入口：對象列表下對象的階段視圖icon。
篩選：支持按照對象字段篩選、標簽篩選。商機2.0支持預(yù)制快捷篩選，包括范圍和預(yù)計成交日期。
卡片字段設(shè)置：卡片上最多顯示6個對象字段。支持租戶級設(shè)置金額個人級設(shè)置。
階段推進器選擇：可選擇所有該對象階段推進器定義列表。
統(tǒng)計指標展示區(qū)域：目前只有商機2.0顯示、進行中商機金額、贏單商機金額、預(yù)測商機金額。
階段視圖卡片：商機2.0卡片支持快捷編輯對象詳情、發(fā)布銷售記錄。
