近日，紛享銷客在 2025 年城市客戶生態(tài)大會北京站活動現(xiàn)場，詳細(xì)展示了中國首個企業(yè)級智能CRM平臺——ShareAI，從“連接型CRM”邁向“智能型CRM”的重要戰(zhàn)略躍遷更進(jìn)一步。會上，紛享銷客高級產(chǎn)品總監(jiān)劉抗發(fā)表《 AI+行業(yè)智慧，重塑CRM 》主題演講，從紛享銷客 AI 產(chǎn)品理念與架構(gòu)、營-銷-服核心 Agent 、行業(yè)場景 Agent 、AI + BI 賦能智慧經(jīng)營四個方面系統(tǒng)闡述了公司 AI 產(chǎn)品的戰(zhàn)略布局與創(chuàng)新實(shí)踐。以下為演講實(shí)錄摘要：
一、嵌入式AI融入四維智慧，賦能企業(yè)增長
什么是智慧 AI ？ Agent 平臺的大腦是什么？紛享銷客面向企業(yè)用戶，提供四維智慧：行業(yè)智慧、領(lǐng)域智慧、企業(yè)智慧、員工智慧。
1.行業(yè)智慧
當(dāng)用戶在使用一個產(chǎn)品時(shí)，最先考慮的即行業(yè)維度，不同行業(yè)的用戶關(guān)注的內(nèi)容也有所差別。比如，一個快消品行業(yè)的業(yè)務(wù)代表，在工作過程重點(diǎn)關(guān)注怎樣的最佳實(shí)踐能夠提高銷量；再比如，一個 ICT 行業(yè)的業(yè)務(wù)代表，在面對大型項(xiàng)目的控單時(shí)，他們更想了解的是如何通過 AI 來提升盈率；而一個制造業(yè)的業(yè)務(wù)代表，在工單的實(shí)施過程中，如何提高服務(wù)效率、客戶滿意度，才是他們最想解決的問題。ShareAI 將行業(yè)最佳實(shí)踐融入系統(tǒng)，賦能企業(yè)經(jīng)營提效。
2.領(lǐng)域智慧
在營銷端，首先需要做到的是產(chǎn)出足夠有吸引力的內(nèi)容，但現(xiàn)狀是，AI 大模型生成的內(nèi)容同質(zhì)化極其嚴(yán)重。ShareAI 融入知識庫，能夠讓生成的營銷內(nèi)容更有差異化；在銷售端，如何與客戶開好一場會？如何做一個高效的商機(jī)復(fù)盤？如何進(jìn)行總監(jiān)與銷售之間的日常工作溝通？ ShareAI 將場景智慧融入營銷服作業(yè)流程，基于 AI 真實(shí)賦能各大場景，提升企業(yè)獲客、贏單、客戶經(jīng)營能力。
3.企業(yè)智慧
當(dāng)業(yè)務(wù)代表與客戶在做交付的時(shí)候，交付的是什么？可能是一個即興的解決方案，然而到了實(shí)際項(xiàng)目落地的環(huán)節(jié)就會發(fā)現(xiàn)，真正的項(xiàng)目實(shí)施和最開始預(yù)想的方案往往有很大差距。ShareAI 助力企業(yè)全生命周期知識管理，將企業(yè)智慧嵌入到作業(yè)過程，實(shí)施賦能，提升組織能力。
4.員工智慧
在企業(yè)內(nèi)部，每個員工都承擔(dān)著許多角色與身份，尤其當(dāng)一個人是某個領(lǐng)域的專家時(shí)，在他的工作過程中，很多時(shí)候需要依賴個人知識。ShareAI 賦能員工積累、釋放個人知識力量，打造數(shù)字分身，進(jìn)而提升員工組織協(xié)作效率。
二、ShareAI重塑營銷服，讓AI賦能自然發(fā)生在每一個需要的場景
將 AI 融入 L2C ，實(shí)現(xiàn)從營銷獲客、商機(jī)轉(zhuǎn)化、訂單執(zhí)行及銷售能力提升的一體化閉環(huán)，解決傳統(tǒng)流程中數(shù)據(jù)割裂、決策滯后、經(jīng)驗(yàn)難以復(fù)用等問題，最終提升企業(yè)銷售效率與客戶價(jià)值。
在營銷獲客與線索管理環(huán)節(jié)，AI 通過助力開源營銷顯著增強(qiáng)了市場的獲客能力，同時(shí)幫助捕捉高質(zhì)量線索并精準(zhǔn)識別質(zhì)量，使得線索流轉(zhuǎn)更加高效；此外，AI 還對線索進(jìn)行完整畫像構(gòu)建和深度洞察，為下一步流轉(zhuǎn)提供有力建議；更重要的是，AI 通過分析線索的跟進(jìn)適合度、成交概率和興趣點(diǎn)，有效甄別線索質(zhì)量，進(jìn)而提升線索轉(zhuǎn)化率。
在客戶管理與聯(lián)系人管理環(huán)節(jié)，AI 通過完善客戶畫像和賦能銷售過程，實(shí)現(xiàn)深度賦能。傳統(tǒng) CRM 系統(tǒng)往往依賴銷售人員手動錄入結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)局限于成交后的訂單、服務(wù)及投訴記錄，導(dǎo)致商機(jī)贏單前的關(guān)鍵信息長期缺失，而 AI 能夠挖掘商機(jī)贏單前的潛在信息，補(bǔ)充客戶行為偏好、互動歷史等關(guān)鍵維度，構(gòu)建更立體的動態(tài)畫像。與此同時(shí)，AI 基于數(shù)據(jù)分析，為銷售人員提供實(shí)時(shí)指導(dǎo)，例如在互動中自動生成針對性問題、精準(zhǔn)應(yīng)答客戶疑慮，并綜合多維度信息輔助判斷商機(jī)質(zhì)量，從而推動銷售流程高效推進(jìn)。
在商機(jī)管理與客戶互動環(huán)節(jié)，AI 通過方法論持續(xù)賦能銷售團(tuán)隊(duì)，輔助銷售人員精準(zhǔn)設(shè)計(jì)問題清單，確保溝通聚焦關(guān)鍵需求；實(shí)時(shí)分析客戶反饋，生成專業(yè)應(yīng)答話術(shù)，提升互動質(zhì)量；同時(shí)整合多維度數(shù)據(jù)，為商機(jī)階段判斷提供量化評估支持，最終形成從問題設(shè)計(jì)、客戶響應(yīng)到?jīng)Q策支持的完整賦能閉環(huán)，貫穿整個商機(jī)互動流程。
在合同與訂單管理環(huán)節(jié)，AI 通過在特定場景下輔助智能推薦提單產(chǎn)品、識別合同風(fēng)險(xiǎn)及管理履約執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)對合同與訂單全場景的 AI 賦能。
在銷售教練環(huán)節(jié)，AI 通過“感知-思考-行動-反思”的循環(huán)過程，基于銷售人員的行為和業(yè)務(wù)過程數(shù)據(jù)進(jìn)行洞察，再圍繞洞察結(jié)果結(jié)合專業(yè)銷售方法論，通過銷售教練系統(tǒng)對銷售人員業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查并給出提升改進(jìn)建議，使其成為具備持續(xù)反思與賦能能力的智能化系統(tǒng)。
三、ShareAI場景嵌入式AI為主，對話式AI并存
隨著 AI 產(chǎn)品的出現(xiàn)和普及，大多數(shù)人已經(jīng)慢慢習(xí)慣對話式 AI ，與此同時(shí)，有一個問題需要關(guān)注：如何進(jìn)行高質(zhì)量的提問？尤其在涉及企業(yè)服務(wù)場景時(shí)，對同一個問題進(jìn)行不同水平的描述，AI 給出的回答會有很大不同。因此，紛享銷客在進(jìn)行ShareAI 的產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程中，更多強(qiáng)調(diào)嵌入式與對話式相輔相成的理念，將每一個 AI 場景嵌入到銷售日常作業(yè)過程，進(jìn)而提高提問水平。
四、AI+BI，賦能智慧經(jīng)營
如何挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值并賦能到整個作業(yè)過程中？智能 BI Agent 具備圖表召回與生成、數(shù)據(jù)解讀與歸因分析等功能，這不是一個簡單的工具，而是基于紛享銷客的行業(yè)智慧及營銷服領(lǐng)域的最佳實(shí)踐，幫助 AI 更好地進(jìn)行場景洞察、圖表生成以及業(yè)務(wù)分析，進(jìn)而對系統(tǒng)中一些關(guān)鍵性的報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行深入解讀和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。
結(jié)語：AI賦能企業(yè)級Agent平臺，重塑CRM 紛享銷客將基于企業(yè)級 Agent 平臺，結(jié)合營-銷-服場景重塑，在過程中融入行業(yè)與領(lǐng)域智慧并疊加安全可信，為企業(yè)提供 AI 賦能平臺。未來，期望用 AI 重塑 CRM ，讓 AI 賦能自然的發(fā)生在每一個需要的時(shí)刻！
